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小摩：予中国恒大目标价1.7港元 恒大物业目标价3.4港元 维持减持评级

　　中国恒大昨晚公布，向合生创展出售恒大物业的交易并未进行。

　　摩根大通发表报告指，该交易一如该行预期并未进行，料对恒大及恒大物业股价均有负面影响。

　　该行又预计恒大出售资产过程需时一至两年，主因集团土地储备庞大，没有单一房企能轻易吸纳，加上收购方对恒大的信心可能偏低，因此对恒大和恒大物业审慎看法。

　　高盛：将小米集团目标价下调至29.5港元 维持买入评级

　　高盛发表报告指，小米在投资者会议中表示会透过高端化、扩展全渠道(Omni-Channel)销售和海外扩张，以提升全球智能手机领导地位，及透过“智能手机+物联网”策略提振收入及盈利能力，加强该行对小米建设性看法。

　　高盛说，由于半导体短缺下调手机出货量预测，下调全球手机售销售均价预测，以及下调物联网和互联网服务收入预测，因此将小米2021至2023年各年收入预测分别下调3%、5%及6%。小米董事长雷军预计小米汽车将于2024年上半年正式量产。高盛估计，小米会推出3至4款车，并估计会建立数百间门店分销汽车。

　　美银证券：重申哔哩哔哩买入评级 目标价934港元

　　美银证券发表研究报告，预期哔哩哔哩(09626)第三季业绩稳健，当中用户数增长趋势维持，料月活跃用户按季增长12%及按年增长34%至2.65亿；又预期第三季收入按年升61%至52亿元人民币，因监管风险下调第三季游戏收入增长预测至按年升13%，又将全年游戏收入增长预测下调至10%。该行重申其「买入」评级，目标价934港元。

　　该行指，因监管风险，18岁以下用户对于观赏短视频的习惯或会改变，但认为对公司的影响有限，强劲的用户及非游戏业务增长将抵销游戏业务的下行。

　　瑞银：将香港交易所目标价下调至575港元 维持买入评级

　　瑞银发表报告，预期香港交易所今年第三季纯利将按年微跌5%至32亿元，料投资收益减少抵销交易相关收入上升预期。

　　该行表示，虽然近期市场有波动，但相信港交所在“互联互通”上的长期投资主题仍然良好，包括最近推出的MSCI中国A50互联互通指数期货及债券通南向通。

　　而未来的长期催化剂则包括其在IPO机会上的独特定位、潜在南向纳入第二上市加权投票权，及推出更多衍生产品。瑞银调低集团今年至2023年的日均交易额假设8%至9%，盈利预测亦各下调6%，以反映近期的市场因素。

　　小摩：将百度集团目标价下调至250港元 维持增持评级

　　摩根大通发表报告指，由于广告业务受到监管、宏观经济放缓和新冠疫情反覆等因素影响，该行对百度第三季广告前景转为更加谨慎。

　　考虑到高利润的广告收入放缓和投资增加，预计百度核心业务的收入将在第三季和第四季分别按年下降38%和43%，加上收入结构转向低利润的云计算，亦会影响百度的核心利润率。

　　大和：将宝尊电商目标价下调至47港元 维持持有评级

　　大和发表研究报告指出，宝尊电商今年第三财季充满挑战性，将其2021至2023财年的盈利下调4至10%，以反映公司第三及第四季的收入增长放缓预测。

　　该行指出，监于消费者支出势头疲弱，该行对宝尊电商第三及第四财季的收入按年增长预测分别为5%及6%。

　　基于宏观阻力及公司于新兴渠道有限的收入贡献，认为难以看到其2022财年上半年能加速增长，短期内对该股的催化剂有限。

　　虽然公司很可能于双11期间提供较少的折扣，但由于经营去杠杆化，估计第四财季非通用会计准则的经营溢利按年跌2个百分点至8%。

　　瑞信：上调福特汽车评级至跑赢大盘 目标价20美元

　　瑞士信贷将福特汽车(F.US)的评级从“中性”上调至“跑赢大盘”，目标价为20美元。随着F-150闪电的推出，福特汽车将改善其在电动汽车和自动驾驶汽车市场的定位，该行分析师Dan Levy表示，这无疑是一个催化剂。

　　Levy称，在过去的一年里，该分析师看到了福特汽车的“重大转机”，并表示该公司已结束其季度盈利令人失望的周期，并迅速过渡到电动汽车领域。

　　值得注意的是，瑞士信贷将福特汽车的目标价定为20美元，这意味着该股有30%的上涨潜力。

　　小摩：给予中国移动增持评级 目标价76港元

　　摩根大通发布研报表示，中国移动发布第3季营运数据，可见非营运项目表现较强，抵销了核心业务较弱情况。

　　该行预期，今、明两日公布营运数据的中国电信、中国联通移动板块收入表现均较弱。

　　该行表示，移动第3季EBITDA率同比下跌，该行相信是受较慢的收入增长；及较快的业务转型、5G升级费用开支等影响。尽管EBITDA趋势较弱，但盈利增长由上半年同比升6%，第3季增长则同比升9%，可能由于联营公司收入增加及节省财务成本所致。2021年仍维持可观的服务收入、盈利增长指引目标。

　　花旗：上调福莱特玻璃目标价至48港元 评级买入

　　花旗发表报告，将福莱特玻璃(06865.HK)2021年至2023年的净利润预测提高11%至17%，以现金流折现率计，将目标价提高14%，由42港元升至48港元，重申买入评级。

　　花旗指，福莱特玻璃第三季业绩胜预期，净利润按年增长29.9%至4.56亿元人民币。公司大致维持今年太阳能玻璃销量按年增长70%目标。

　　该行亦看好中国的太阳能行业，因受减排需求带动，而且考虑到中国目前的能源消耗上限，料行业增长可能会加快，而在中国主要的太阳能公司中，福莱特玻璃估值相当于2022年预测市盈率27.9倍，估值并不高。

（文章来源：哈富资讯）

文章来源：哈富资讯

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